Outils pour conseiller en gestion de patrimoine
Des outils déjà éprouvés, configurés avec vous à votre arrivée
Tester, comparer et brancher prend des semaines. Nous l'avons fait, et vous retrouvez des confrères pour en parler.
Qui fait quoi
Ce que Nexinance vous apporte
- Sélection et configuration des outils
- Base produits qui alimente la conformité
- Extranet et plateforme d'échange
- Réunions d'animation et journées d'études
- Soutien technique
- Comptes rendus sur l'extranet
Ce qui reste entre vos mains
- L'usage quotidien
- Votre méthode commerciale
Ce que vous y gagnez
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Du temps
Les outils sont déjà choisis : vous évitez des semaines de tests et de comparaisons.
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Des revenus
La base produits alimente vos documents de conformité : moins de saisie, plus de rendez-vous.
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De la sérénité
Une question technique, réglementaire ou commerciale ? Un confrère y a souvent déjà répondu.
Un cas type
Une ancienne banquière privée ouvre son cabinet. À son arrivée, elle accède à l'extranet et à la communauté, puis configure ses outils avec nous. Elle rejoint ensuite les réunions du lundi, et retrouve leurs comptes rendus sur l'extranet.
Questions fréquentes
Quand ont lieu les réunions ?
Chaque lundi, pendant 1 h 30, hors jours fériés, quatre semaines l'été et les deux derniers lundis de décembre. S'y ajoutent quatre journées d'études en présentiel par an.
Que trouve-t-on sur l'extranet ?
Vos outils, les comptes rendus des réunions et les documents du groupement.
Faut-il être à l'aise avec les outils numériques ?
Non. Nous les configurons avec vous et vous accompagnons dans leur prise en main.
Les deux autres domaines
Créer ou faire évoluer votre cabinet
Vous montez votre cabinet, ou vous transférez celui que vous avez déjà. Chaque étape est traitée avec vous, dans l'ordre. Voir le parcours 02Offre et conformité
Une gamme de solutions peu accessible au grand public, et une conformité simplifiée. Voir ce qui est couvertUn échange, et vous saurez
Réservez un échange découverte
Vous posez toutes vos questions, même les plus directes.
- Faire connaissance
- Regarder votre projet
- Vous présenter nos outils et partenaires
Le parcours, étape par étape
L'accueil
Vous accédez à l'extranet et à la communauté des membres.
LivrableVos accès, dès votre arrivée
La configuration
Nous configurons vos outils avec vous, selon votre activité.
LivrableDes outils paramétrés pour votre cabinet
La prise en main
Nous vous formons à leur usage.
LivrableUne prise en main accompagnée
La vie de membre
Une réunion chaque lundi, des journées d'études et des échanges entre membres, toute l'année.
LivrableLes comptes rendus, sur l'extranet
La veille outils
Nous testons de nouveaux outils et vous présentons ceux qui en valent la peine.
LivrableDe nouveaux outils, présentés en réunion